Главная » ИНВЕСТИЦИИ » АФК «Система» купит российские отели норвежской Wenaas за €203 млн

АФК «Система» купит российские отели норвежской Wenaas за €203 млн

Дочерняя компания АФК «Система» «Космос Северо-Запад» подписала обязывающее соглашение о покупке у норвежской Wenaas Hotel Russia десяти отелей, расположенных в четырех городах России. Об этом говорится в сообщении «Системы», поступившем в РБК. РБК направил запрос в группу Wenaas.

По условиям соглашения сумма сделки составит до €203 млн (около 15,5 млрд руб по текущему курсу ЦБ). Но окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах компаний на дату закрытия сделки, говорится в сообщении. Эта сумма включает десятипроцентный так называемый добровольный взнос в российский бюджет, который теперь должны уплачивать иностранные продавцы от сделок по продаже своих активов в России. То есть в бюджет будет перечислено до €20,3 млн.

Сделка будет профинансирована за счет собственных и заемных средств «Космос Северо-Запад». Соотношение собственных и заемных средств в «Системе» не уточняют.

«Космос Северо-Запад» входит в Cosmos Hotel Group, подконтрольную АФК «Система». «Благодаря сделке с Wenaas наш гостиничный актив сможет удвоить выручку и, я полагаю, в течение года-двух стать номером один в России», — говорит президент АФК «Система» Тагир Ситдеков (его слова передала пресс-служба). Выручка Cosmos Hotel Group за 2021 год составила 4 млрд руб., финансовые показатели за прошлый год пока не раскрывались.

Экономика

Если стороны получат все регуляторные одобрения, то завершение сделки произойдет до конца первого квартала 2023 года. Для заключения подобных сделок в России требуется одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также правительственной комиссии, которая с прошлого года рассматривает все сделки с иностранными компаниями, продающими активы в России.

В декабре 2022 года Минфин принял решение о том, что 10% от сделок с иностранными продавцами из так называемых недружественных стран (то есть тех, которые ввели в отношении России санкции после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года) должно поступать в бюджет. Еще одно условие одобрения таких сделок — скидка к рыночной цене активов не менее чем 50%. Кто именно должен заплатить взнос в бюджет — продавец или покупатель, в решении Минфина не уточняется. РБК направил запрос в пресс-службу этого министерства.

Читайте на РБК Pro Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение «Акт самоповреждения». Что стало с экономикой Великобритании после Brexit За какие оплошности в счетах‑фактурах налоговики потребуют объяснений

Какие активы вошли в сделку

Общий фонд десяти гостиниц, который планирует купить АФК «Система», превышает 4 тыс. номеров, их общая площадь составляет 264,1 тыс. кв. м. Совокупная выручка отелей по итогам 2021 года составила 4,3 млрд руб., а в допандемийном 2019 году — 6,2 млрд руб. У активов отрицательный совокупный чистый долг.

Это самая крупная сделка в гостиничном сегменте за всю историю рынка коммерческой недвижимости России, говорит Микаэл Казарян, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate (компания выступила консультантом сделки). «Это перспективный инвестиционный актив с высоким потенциалом, особенно с учетом активного развития темы внутреннего туризма сегодня в России», — уверен Казарян.

Девять из десяти отелей группы Wenaas в России работают под брендами Radisson Hotel Group — Park Inn и Radisson Blu. «Мы осведомлены, что владелец отелей в Санкт-Петербурге, Шереметьево, Екатеринбурге и Мурманске Ларс Венаас ведет переговоры о продаже этого портфолио. Все эти отели продолжат работу под брендами Radisson Blu и Park Inn by Radisson по договорам долгосрочного управления», — рассказали РБК в пресс-службе Radisson Hotel Group. В АФК «Система» отказались от комментариев.

Большинство отелей, которые принадлежат Wenaas Hotel Russia, находятся в Санкт-Петербурге, четыре из них работают под брендом Park Inn — это гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове, отель «Невский» у Московского вокзала, а также гостиницы в аэропорту Пулково и на Пулковском шоссе. Кроме того, в Петербурге группа Wenaas владеет Radisson Blu Royal Hotel на Невском проспекте и отелем Olympia Garden Hotel, который до прошлого года работал под управлением финской сети Sokos. Норвежской группе принадлежат также два отеля в аэропорту Шереметьево в Москве (Park Inn и Radisson Blu) и по одной гостинице под брендом Park Inn в Мурманске и Екатеринбурге.

Бизнес

По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы (его цитата приводится в сообщении), отели Wenaas Hotel Russia представляют собой диверсифицированный портфель гостиничных активов, а сделка позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. «Большая часть приобретаемых отелей имеет уникальную локацию — от исторического центра Санкт-Петербурга и других городов до непосредственной близости к крупнейшим российским аэропортам — Шереметьево и Пулково», — отмечает он.

Что известно об участниках сделки

В портфеле Cosmos Hotel Group более 20 отелей в 16 городах России. Сейчас номерной фонд сети составляет 4,5 тыс. номеров. После сделки и в результате реализации собственной программы развития номерной фонд сети превысит 9,5 тыс. номеров, говорит Биба.

Основатель и основной акционер АФК «Система» — Владимир Евтушенков. В апреле 2022 года, после того как Великобритания ввела против него санкции, он перестал контролировать «Систему», снизив долю в корпорации с 59,2 до 49,2%, и покинул ее совет директоров. Акции АФК «Система» торгуются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже. Среди активов АФК «Система», помимо Cosmos Hotel Group, телекоммуникационная компания МТС, МТС-банк, маркетплейс Ozon, лесоперерабатывающий холдинг Segezha Group, девелоперская группа «Эталон» и сеть клиник «Медси».

Экономика

Группа Wenaas (Wenaasgruppen) — семейная компания, которой владеет норвежский предприниматель Ларс Венаас и его дети. Группа инвестирует в отели и горнолыжные курорты, всего она владеет 28 отелями с почти 12 тыс. номеров. Она называет себя одной из крупнейших европейских компаний в сфере гостиничной недвижимости. Годовая выручка группы в 2021 году составила 1,8 млрд норвежских крон (около €165 млн). Кроме России у группы есть активы в Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Испании, Германии, Чехии.

После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций более 1 тыс. международных компаний сократили бизнес в России или полностью покинули страну. Среди них шведская сеть магазинов IKEA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, автопроизводители Renault и Toyota и многие другие.

Авторы Теги Компании

Источник

Оставить комментарий